A la base de ce projet, on trouve une série d'études créées par Matt Mitchell, sur lesquelles il s' échauffait avant les concerts. Ches Smith, qui joue avec lui dans le combo de Tim Berne, avait pris l’habitude de se joindre à lui, et leur duo est ainsi né. Des pièces courtes, ciselées en formes anguleuses et originales, des intervalles extrêmes et des rythmes en constante mutation.